姫路市において、「特別受益の悩みを解決して相続トラブルを回避」できるまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1. 姫路市にお住まいのK様が、「特別受益により生じた遺産分割トラブルを解決できた事例」

※表は左右にスクロールして確認することができます。

お客様は姫路市にお住まいの60代K様です。
お父様が亡くなられたことで、お兄様と一緒に市内にあるご実家と金融資産を相続することになりました。
しかし、K様兄弟は実家に移り住む予定はなく、話し合った結果、売却して現金化し、金融資産とともに均等に分けることに決めました。

ところが、相続手続きを進めるなかで、お兄様のご自宅が建っている土地はお父様が生前に贈与したものであることが発覚。
そのため、K様はお兄様と財産を均等に相続することに納得していません。

K様はひとまず、ご実家の売却相談をするため不動産会社にいくことにしました。

K様は、市内の不動産会社をネットで検索し、

• 士業との連携があり、相続におけるトラブルにも対応していそう
• 無料相談を行っており、気軽に問い合わせしやすい

上記2点を魅力に感じたステアーズ不動産に相談することにしました。

K様はお兄様が土地を贈与してもらっていることを知り、このまま財産を均等に相続するのは不公平であると主張しています。
K様のケースは「特別受益」に該当します。

1.「特別受益」とは

特別受益とは、被相続人（亡くなった人）が生前に相続人のうちの1人に特別に渡した財産や利益のことを指します。

遺産分割における公平性を確保する方法として、K様には「特別受益の持ち戻し」という制度を提案いたしました。

これは、相続人の1人が特別受益を受けていた場合、その分を相続財産に加味して、相続分を決め直すことです。

具体的には、お兄様が生前にお父様から土地の贈与を受けていたことを考慮に入れた上で、遺産の分割案を提示いたしました。

K様は、弊社からの提案に基づき、特別受益を考慮した遺産分割についてお兄様と再度、話し合いを行った結果、お兄様のご理解を得ることができました。

その後、ご実家の売却活動に移り、4ヶ月という短期間で買い手が見つかりました。
売却によって得た資金と金融資産は、双方が納得できる形で公平に分け合うことができ、相続に関するトラブルも未然に防ぐことができました。

K様は「公平に相続できて、本当に良かったです」と、大変ご満足のご様子でした。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

お客様は姫路市にお住まいの60代のE様です。
E様はお父様が亡くなり、市内にあるご実家を弟様と相続することになりました。
話し合った結果、ご実家は売却してその売却益を均等に分けることで合意しました。

しかし、相続手続きを進めていく中で、お父様は生前に弟様の住宅ローンを肩代わりしていたことが分かりました。

E様は、このままご実家の売却益を兄弟で均等に相続することに強い不公平感を抱いています。
ひとまずE様はご実家の査定依頼をすることにしました。

E様は市内の不動産会社をネットで調べ、いくつかのホームページを比較した結果、

• 相続トラブルに関する事例が掲載されていた
• 姫路市で相続時におすすめの不動産屋に選ばれていた

上記2点で信頼できると感じたステアーズ不動産に相談することにしました。

E様のケースは「特別受益」に該当します。
E様から「特別受益として該当するのはどのようなケースですか？」と質問がありましたのでお答えしました。

1.「特別受益」に該当するケース

特別受益に該当するケースは複数あります。

【特別受益に該当するケースと具体例】

※表は左右にスクロールして確認することができます。

特別受益による相続トラブルを未然に防ぐためには、被相続人がご存命のうちから、相続に関する希望や意向を家族と共有し、話し合っておくことが大切です。

E様のケースでは、生前に受け取った利益を考慮に入れて遺産を分割する「特別受益の持ち戻し」によって、公平な相続を実現することが可能です。

E様ご兄弟は再度の話し合いを経て、「特別受益の持ち戻し」を適用することで合意に至りました。

相続されたご実家については、弊社で査定を行った結果、E様の予想を上回る評価額が提示されたことから、売却を決断されました。
その後、売却活動も順調に進み、わずか4ヶ月で売却が完了。
遺産分割調停を通じて公平な分割を実現し、不動産の売却も無事成功されたことで、E様は大きな安心を得ることができました。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

お客様は姫路市にお住まいの50代A様です。
お母様が亡くなり、ご実家と金融資産をお姉様と相続することになりました。

お姉様は財産を均等に分けることを主張していましたが、A様はその主張に対して違和感を覚えていました。
理由は、お姉様が以前、海外留学に行った際、お母様から多額の資金援助を受けていたという話をご親族から聞いていたからです。

A様がその件についてお姉様に確認したところ、「そんな援助はしてもらってない」と否定され、話し合いは進展しませんでした。

ひとまず、相続の分配などを決めるために財産の状況を明らかにする必要があったことから、ご実家の査定を不動産会社に依頼することにしました。

A様は、近くにある不動産会社にいくつか問い合わせ、その中で、

• 親身になって話を聞いてくれた
• 相続トラブルに関する相談も受け付けている

上記2点が気に入ったステアーズ不動産に相談することにしました。

A様のケースは、お姉様が過去に受けたとされる資金援助が「特別受益」に該当する可能性があります。
しかし、お姉様はその援助があったこと自体を認めておらず、A様は対応に困っている状況です。

特別受益の有無を明確にするためには、援助が実際に行われたことを示す「証拠となる資料」をどれだけ集められるかがポイントとなります。
例えば、当時の送金記録や通帳の写しなどが判断材料となることがあります。

1.特別受益を証明するための証拠

「援助があったはず」という主張だけでは法的に不十分です。
特別受益を証明するための証拠としては以下のものが挙げられます。

A様は、弊社のアドバイスのもと、お母様の通帳履歴を確認したところ、お姉様が留学をされた時期に多額の振込があったことを突き止めました。

その後、再度お姉様との話し合いを行った結果、当初は資金援助を否定していたお姉様も、具体的な証拠を提示されたことで徐々に納得し、最終的には特別受益を考慮した相続分の見直しに合意されました。

A様は「証拠をもとに冷静に話し合いができたことで、納得のいく結果につながった」と、ご満足されたご様子でした。